LG화학이 신성장동력 투자 재원 확보를 위한 자금 조달을 추진한다.

LG화학은 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 약 2조6000억원 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 11일 공시했다.

LG화학은 “확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용할 계획”이라고 밝혔다. LG화학은 친환경 소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원을 투자할 방침이다.

LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 미국 달러(USD)로 발행된다. 5년물과 7년물의 만기 구조를 가지며 만기 이자율은 5년물은 0.75~1.25%, 7년물은 1.35~1.85% 수준이다.

교환사채 대상은 LG엔솔의 보통주다. LG화학은 자회사인 LG엔솔의 지분 81.84%를 보유한 최대주주다. 교환가격은 LG엔솔의 11일 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25~30%, 7년물은 30~35% 수준의 프리미엄으로 발행될 예정이다. LG화학은 향후 LG엔솔에 대한 투자자들의 긍정적인 전망이 반영된 것이라 해석하고 있다.

해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환대상은 약 369만5000주로 이는 LG엔솔 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당한다. 정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 12일 오전에 최종 확정된다.

LG화학은 안정적인 글로벌 신용 등급과 LG엔솔의 미래 성장성을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 LG화학 외화사채 5년물 금리 대비 최대 4.6% 낮은 금리로 발행할 것으로 예상된다.

LG화학은 글로벌 투자자들을 대상으로 신뢰도 제고 및 투자자 저변 확대를 위해 이번 외화 교환사채를 싱가포르 증권거래소에 상장한다고 밝혔다.

차동석 LG화학 CFO 사장은 “전 세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에서 의의가 있다”며 “앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해 나갈 것”이라고 전했다.